Insights sobre o mercado global de hidróxido de alumínio (CAS#21645-51-2) e tendências do setor — Novas políticas energéticas e ambientais impulsionam mudanças estruturais na procura

1. Dinâmica global da oferta e da procura: aumento da necessidade de retardantes de chama e flutuações das matérias-primas

Em 2023, o mercado global de hidróxido de alumínio será moldado por uma procura desigual e por custos de produção mais elevados. Como material essencial para os retardadores de chama inorgânicos, a sua cadeia de abastecimento é fortemente influenciada pelos preços e políticas da bauxite nos setores das energias renováveis ​​e da construção.

Desafios no fornecimento de bauxite: A agitação política na Guiné e a proibição da exportação de bauxite na Indonésia (aplicada em junho de 2023) aumentaram os preços globais da bauxite em 12%, elevando os custos de produção de hidróxido de alumínio em 8–10% em termos homólogos (dados CRU).

Expansão dos Retardantes de Chamas: O Regulamento de Produtos de Construção (CPR 2023) atualizado da UE impõe requisitos de segurança contra incêndios mais rigorosos para os materiais de construção, elevando a procura europeia de retardantes de chamas de hidróxido de alumínio em 18%. Entretanto, os Padrões de Segurança de Baterias de Veículos de Nova Energia revistos da China estão a impulsionar a procura por revestimentos retardantes de chama em baterias de lítio, prevendo-se que o consumo doméstico de hidróxido de alumínio ultrapasse 1,2 milhões de toneladas em 2023 (Associação Chinesa de Materiais Retardantes de Chama).

2. Tendências de produção: a China lidera a oferta com o aumento de métodos sustentáveis

A China, beneficiando da bauxite com uma boa relação custo-benefício e das cadeias de abastecimento simplificadas, continua a dominar a produção global de hidróxido de alumínio (62% da capacidade total), apesar do rigor das políticas ambientais.

Ajustes de Capacidade: Em 2023, a Chalco (Aluminum Corporation of China) inaugurou uma unidade de hidróxido de alumínio com baixo teor de sódio, com capacidade para 500.000 toneladas/ano, em Guangxi, destinada a retardantes de chama e materiais eletrónicos de alta qualidade. Os fabricantes mais pequenos em Shandong eliminaram gradualmente cerca de 300.000 toneladas de produção devido a restrições ambientais.

Avanços na Produção Ecologicamente Correctos: A alemã Nabaltec e a norueguesa Hydro introduziram em conjunto um método de hidróxido de alumínio neutro em carbono, utilizando energia limpa e captura de carbono, reduzindo as emissões em 70% em comparação com as técnicas convencionais. Esta inovação atraiu o interesse da BMW e da BASF nas compras.

3. Aplicações emergentes: dos retardantes de chama às indústrias de alta tecnologia

O hidróxido de alumínio está a ganhar força em setores de alto valor devido às suas propriedades amigas do ambiente:

Melhorias na segurança da bateria de lítio: a patente da CATL de setembro de 2023 para um separador composto de hidróxido de alumínio e cerâmica melhora a estabilidade térmica da bateria, aumentando a procura de hidróxido de alumínio de alta pureza (Fe < 50 ppm), que é vendido com um prémio de 40% em relação aos produtos industriais padrão.

Componentes Electrónicos 5G: A japonesa Denka concebeu cargas de hidróxido de alumínio de baixa dielétrica para substratos de PCB de estações base 5G. O mercado global de componentes eletrónicos deverá atingir os 870 milhões de dólares em 2023 (Grand View Research).

Soluções Farmacêuticas e Ambientais: A aprovação do hidróxido de alumínio como excipiente antiácido pela FDA impulsionou as importações de produtos de grau farmacêutico dos EUA em 15% em relação ao ano anterior. No tratamento de águas residuais, os adsorventes em gel de hidróxido de alumínio detêm agora 22% do mercado de remoção de metais pesados ​​da UE.

4. Obstáculos regulamentares e comerciais: políticas de carbono e requisitos de certificação

Medidas de Fronteira do Carbono da UE: Desde outubro de 2023, as importações de hidróxido de alumínio para a UE exigem a divulgação completa da pegada de carbono. Os produtos chineses fabricados através de processos de alta energia incorrem em custos adicionais de 12 a 15 €/tonelada.

Iniciativas de Bauxite Sustentável: O Instituto Internacional de Alumínio (IAI), a Rio Tinto e a Alcoa introduziram a Iniciativa de Bauxite de Alumínio Responsável (RABI), incentivando os mineiros indonésios e australianos a agilizar as certificações para a entrada no mercado da UE.

5. Tendências de preços e projeções futuras

Em outubro de 2023, mantêm-se as variações regionais de preços:

China de nível industrial: os preços ex-works da China Oriental estão em CNY 2.300–2.500/tonelada, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Grau retardante de chamas europeu: os preços CIF Roterdão variam entre 580€ e 620€/tonelada, um aumento de 10% devido às despesas energéticas e aos efeitos do CBAM.

Grau farmacêutico norte-americano: os preços FOB situam-se nos 1.800–2.000 dólares/tonelada, subindo 12% após as regulamentações da FDA.

Perspetiva: Prevê-se que o mercado global de hidróxido de alumínio cresça a uma CAGR de 4,8% até 2025 (Mordor Intelligence), com as baterias de lítio e produtos eletrónicos a representarem 35% da procura total. As empresas devem concentrar-se na produção sustentável, em avanços de elevada pureza e em parcerias estratégicas para fazer face às pressões regulamentares e de custos.